Eseguire una  pianificazione finanziaria con noi permette di tutelare il proprio patrimonio (non solo quello finanziario) dagli eventi negativi dei mercati finanziari, dall’inflazione, dagli imprevisti che possono capitare (perdita del lavoro o problemi di salute). Oltretutto siamo in grado di liberare quegli Asset Finanziari che non producono rendimenti cogliendo invece le opportunità della situazione finanziaria del momento.

Questi sono i motivi per richiedere un servizio di pianificazione patrimoniale:

• Mettere ordine nella propria situazione finanziaria, previdenziale e assicurativa;

• Essere autonomi e consapevoli nelle scelte eliminando il fattore emotivo e la pressione commerciale.

• Poter disporre di un unico interlocutore ed acquisire potere contrattuale nei confronti degli intermediari.

• Proteggere il patrimonio e gestire i rischi.

• Gestire un’eredità o un bene inaspettato.

• Crearsi un’integrazione pensionistica adeguata al proprio tenore di vita.

• Realizzare una corretta ottimizzazione fiscale relativa al patrimonio finanziario.

Le attività per una corretta pianificazione:

• Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare

• Pianificazione previdenziale, assicurativa indipendente

• Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti)

• Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione

• Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie).

(fonte Consultique)