PRIMO INCONTRO
Il cliente consegna la documentazione riguardante il proprio patrimonio finanziario e dopo un colloquio di approfondimento gratuito,Indipendent Finance Consulting comunica un preventivo di parcella per il proprio intervento. Se il cliente accetta la proposta, si procede alla firma del contratto.
Calcolo della parcella: l’ammontare della parcella è calcolato in base alla complessità e al tempo necessario alle analisi, alla dimensione del patrimonio, al profilo di rischio, ed al Centro Studi di Consultique.La parcella (onorario) è l’unica retribuzione per il lavoro svolto da Noi. Nella quasi totalità dei casi la parcella è di gran lunga inferiore al risparmio generato dall’intervento.

SECONDO INCONTRO
Necessario per redigere il piano finanziario.Dopo aver effettuato una completa “radiografia” della situazione finanziaria in essere ed averla illustrata al cliente, raccoglie le informazioni necessarie per impostare la strategia di investimento orientata alla protezione del patrimonio e all’individuazione del corretto livello di rischio.

ASSISTENZA CONTINUATIVA
Il cliente ha a disposizione in qualsiasi momento il team di analisti Consultique con i quali attraverso Indipendent Finance Consulting via e-mail e telefono. A cadenze prefissate, Indipendent Finance Consulting al cliente un report dettagliato con le informazioni e gli aggiornamenti sulla situazione finanziaria.

(fonte Consultique)

Dott. Andrea Campatelli